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万达体育7月26日登陆纳斯达克,最高募资额超5亿美元

时间:2019-07-15来源: 官网:http://www.aiquziyou.com 遨游深度:

万达体育更新招股说明书,发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额可达5.75亿美元。

万达体育在纳斯达克敲钟的时间已经临近。

7月13日,万达体育更新招股说明书,发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额可达5.75亿美元。

万达体育公司在IPO中发行2000万份,股东另外出售发行1333万份ADS,每两股ADS相当于三股A类普通股。发行之后,万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股,万达体育的股东将最高套现2亿美元。

与此同时,万达体育预计在7月26日正式登陆纳斯达克,代码为“WSG”。

招股书显示,联席承销商从6家增加至10家,包括摩根士丹利、德意志银行、花旗银行、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司以及老虎证券。

IPO完成前,万达体育传媒(香港)控股有限公司直接持有86.79%的股份,IDG资本和东方明珠股份各持有5.47%和2.82%。IPO后,万达体育传媒将获得65.02%的股份,并拥有88.15%的投票权,IDG资本和东方明珠将分别持有1.39%和0.72%。

万达体育提到,本次募集的资金主要用于偿还与集团重组相关的贷款,剩余的资金会用于增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资。

2017和2018年,万达体育的负债总额分别为18.82亿欧元和18.92亿欧元,总资产分别为18.22亿欧元和18.83亿欧元,资产负债率已经超过100%。2019年第一季度,负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元,资产负债率为83.93%。

过去多年负债高企,与万达体育的大手笔收购相关。

万达此番操作上市的体育资产,包括体育营销公司盈方体育传媒(Infront sports & Media)以及世界铁人三项公司(World Triathlon Corp)。早前,万达集团分别以12亿美元和6.5亿美元的价格收购以上两家公司。

最早在2017年12月,万达邀请多家投行探讨万达集团旗下体育资产上市的可能性。包括CVC Capital Partners在内等多家私募基金,向万达发出过报价。当时的消息称,这场潜在IPO申请的地点将是香港或美国。

但路透社表示,由于万达集团认为私募基金报价过低,万达体育资产的上市进程处于搁置状态。直至今年6月7日,万达体育正式提交在美国纳斯达克进行IPO的申请。

体育资产上市是万达集团转型的一步重要棋子——为了降低高企的债务和风险,万达集团从2017年开始大规模出售资产,战略上逐渐从地产商向服务业及轻资产转型。

目前,包括体育板块在内的文化产业已经成为万达第一大产业,房地产收入占比则不到四分之一。未来三年,万达的目标是继续完成轻资产转型,降低企业负债。

在此背景下,王健林全力开拓融资之路。他在2019年初的年会上表示,除了万达体育,传奇影业今年同样要开展资本运作,以配合集团的轻资产战略。

公开资料显示,2016至2018年,万达体育的营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元,毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元,毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。2019年第一季度,万达体育营收2.45亿欧元。

2014年10月出台的国务院46号文,带着2025年中国体育产业达到5万亿的美好愿景,吸引无数资本切入。随着万达体育上市成功,它将成为46号文出台后,第一家在香港或美国上市的中国体育公司。

*本文来源:界面,作者:罗盈盈,原标题:《万达体育7月26日登陆纳斯达克,最高募资额超5亿美元》。

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